Chile – El gremio constructor estaría ofreciendo a sus socios cerca de US$ 250 millones:

La decisión se habría tomado luego que el grupo Luksic descartara la posibilidad de ingresar a la propiedad de la administradora.

Una nueva oferta realizó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para tomar el control de AFP Habitat, en donde comparten en partes iguales la propiedad junto con Citigroup, a través de Inversiones Previsionales (Inpresa).

Según fuentes del proceso, el gremio constructor reiteró su intención de adquirir el 40% de sus socios estadounidenses, a quienes les habría ofrecido cerca de US$ 250 millones, propuesta presentada directamente al director general para América del Sur del Citi, Fernando Concha.

La decisión de la Cámara se habría tomado posterior a las declaraciones de Guillermo Luksic, quien descartó el ingreso del grupo a la propiedad de la administradora, como estaba estipulado en el acuerdo logrado con Citigroup a mediados de 2007.

AFP Habitat es el segundo actor del sistema en número de cotizantes y activos administrados, los que totalizan US$ 25.198 millones, un 24% del total de la industria. Durante el primer semestre, la administradora registró utilidades por $38.611 millones, un alza de 142% respecto del mismo período de 2008.

Durante la jornada de ayer no se transaron acciones de Habitat, que registran un precio de $320. Con esto, el valor en el mercado de la administradora de fondos de pensiones asciende a US$ 585 millones.

Negociaciones previas

Esta es la segunda oferta que realiza el gremio al Citi por su participación en Habitat, en donde tienen firmado un pacto de accionistas.

En agosto de 2008, un mes antes de la agudización de la crisis financiera y que tendría como protagonista a Citigroup, la Cámara dio un vuelco a las negociaciones que buscaban el ingreso de los Luksic a la propiedad de la AFP, e hizo una oferta, de la que no obtuvo respuesta.

Sin embargo, comentan conocedores del proceso, el actual contexto abriría una posibilidad para que se concretase la operación.

Primero, la situación del Citi a nivel mundial tras la crisis financiera los ha llevado a desprenderse de varias operaciones en el mundo. Situación que se suma al rechazo de los Luksic de ingresar a la propiedad de la administradora.

Otra señal es la salida del directorio de AFP Habitat de dos ejecutivos ligados al negocio previsional de Citigroup en la región: Luis Rodríguez y Óscar Medina Mora.

Finalmente, la negativa de los estadounidenses de asociarse con la Cámara de la Construcción para adquirir la compañía de seguros de vida de Royal Bank of Scotland Chile y participar en la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) de las AFP marcaría la postura de la institución frente al negocio previsional en el país.

Consultado respecto a si están analizando la propuesta presentada por la Cámara Chilena de la Construcción, el banco de origen estadounidense no hizo declaraciones.

SEGUNDA OFERTA

La anterior la hizo en agosto del año pasado, un mes antes de la agudización de la crisis financiera y que tuvo a Citigroup como protagonista.

US$ 250 millones sería el volumen de la operación, al precio al que ayer estaban los papeles de Habitat.
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El acuerdo entre Luksic y el Citi

Con fecha 19 de julio de 2007 y tras meses de negociaciones, Quiñenco -matriz del grupo Luksic- y Citigroup hicieron público el acuerdo de fusión entre la filial local del banco estadounidense y Banco de Chile.

En el contrato además se estipuló “la intención de las partes de incorporar a la asociación estratégica la participación de Citigroup en AFP Habitat, lo que dependerá de la decisión que adopte Citigroup a la luz de los contratos existentes con su socio en dicho negocio, la Cámara Chilena de la Construcción A.G.”, lo que dos años después fue desechado por el conglomerado local.

Julio Pizarro V.

Fuente: El Mercurio – Chile